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搜索引擎百度已死,但其他業務在重生

年初有一篇《搜索引擎百度已死》的文章在全網刷屏,文章尖銳指出百度搜索有一半以上結果導向了自己的百家號,而百家號上大量低劣和營銷的內容嚴重誤導了用戶,事后百度回應說其百家號的內容占比小于10%。與此同時,百度的股價從18年8月開始就一路下跌,市值從巔峰的接近1000億美金,跌到現在的364億美金。

截止9月5日,百度在已上市互聯網公司中的市值已低于美團、京東和拼多多。

百度股價的下跌,除了毛衣戰影響之外,以下的事件也給予了很大的打擊:
2018/5:百度首席運營官陸奇辭職
2019/2:18年第四季度凈利潤同比去年下降50%,廣告收入增速下降2019/3:百度總裁張亞勤宣布10月份退休2019/5:19年第一季度虧損3.27億元,這是百度自上市以來第一次出現季度虧損
2019/5:百度高級副總裁、搜索公司總裁向海龍辭職

人才動蕩加上廣告收入放緩,是百度市值下滑很重要的原因。
關于廣告收入,挖數翻了百度歷年的財報,整理了以下數據

可以看到廣告收入的增速在變小,到了2018年只有個位數增長,就目前的經濟形勢,2019年也不樂觀。

百度廣告收入降低,除了經濟因素影響,另一個很大原因是字節跳動的崛起。

智能手機普及以來,百度一直沒找到自己在移動端的位置,在小屏幕+碎片化時間的場景下,原先PC端的搜索框并不是最好的信息獲取方式。

搜索需要用戶想好關鍵詞,然后在搜索框打字,再從搜索結果里篩選自己滿意的結果,整個過程可能要耗費幾分鐘,在碎片化的場景下這是非常低效的行為。

因此2017年百度上線了主打移動端的簡單搜索,用語音輸入代替文字輸入,意在簡化用戶的操作時間,這確實是一種更高效的信息獲取方式,但這樣存在2個問題,一個是語音輸入容易識別錯,另一個是公眾場合容易泄露隱私。

更高效的移動端信息獲取方式是字節跳動的個性化推薦+信息流,完全省略掉用戶的輸入,打開app就是你喜歡的信息,且無限下滑,也就是張一鳴說的用“信息找人”替代之前百度的“人找信息”。

根據彭博社消息,字節跳動2018年的廣告營收在80億美金左右,已經非常接近百度2018年的119億了。

前有埋伏后有追兵,由于游戲版號的限制,騰訊游戲收入增速放緩,為了平衡,騰訊只能從廣告商身上多賺點錢,體現出來的就是微信商業化的放開。朋友圈廣告從2017年的1天1條,到2018年的1天2條,再到2019年的1天3條。而國內的廣告市場規?;臼呛愣ǖ?,自12年以來維持在GDP的?0.9%?左右。

存量市場的競爭都是你死我活,可以預見百度的廣告收入未來只會被分走更多。
但這并不代表百度未來沒有希望!百度除廣告外的其他收入一直在保持高速增長。

其他收入中,有以下3塊非常重要的業務:
1、愛奇藝愛奇藝可以說是百度除搜索之外最重要的資產,其收入增長非常迅猛

到2018年底,愛奇藝的收入已經占到百度總體收入的 24.5%。
愛奇藝2018年年報顯示,其收入有 63% 來自非廣告收入,大頭是付費會員收入。

2018年3月29日,百度旗下的愛奇藝在美國上市

百度2018年其他收入是29億美金,這樣看愛奇藝的非廣告收入在其中的占比高達?76%。

這塊收入相比廣告來說波動更小。百度2019年Q2財報顯示,截止2019年6月份,愛奇藝的付費會員數高達1億,相比去年增長了?50%,這個數字應該略高于騰訊視頻。2019年5月召開的騰訊全球數字生態大會上,騰訊公司副總裁孫忠懷曾透露,截至2019年3月底,騰訊視頻付費會員數是?8900萬。不過愛奇藝的收入雖高,但不賺錢,而且虧損幅度還在進一步加大。

數據來自2018年年報

其虧損主要源于內容制作的高投入。

2、智能語音2015年9月,百度推出人工智能語音助手?度秘,它可以通過口語化的交互方式,滿足用戶的需求。其應用場景如下:

據百度AI開發者大會的數據,截止2019年6月,搭載度秘的智能設備激活數量達到?4億。

對于消費者來說,其最重要的應用場景應該就是智能音箱了,18年6月,百度推出了“小度”智能音箱。智能音箱是一項非常有前景的業務,據美國研究公司Loup Ventures的數據,2018年底美國1.28億家庭中已有28%?的家庭擁有智能音箱,預計到2025年該比例將達到?75%。相較來說中國市場還處在萌芽期,但增長非常迅速。根據奧維云網數據,2019上半年國內智能音箱的零售量增長了?233%。

國內智能音箱市場呈現三足鼎立的局勢,阿里巴巴+百度+小米相加的市場占有率超過 91%。

3、自動駕駛汽車2015年開始,百度大規模投入自動駕駛技術的研發,是BAT三者中最早的。15年12月開始北京的路測

16年9月獲得美國加州自動駕駛路測牌照
17年4月發布Apollo(阿波羅)平臺,旨在吸引更多自動駕駛領域的開發者
18年2月阿波羅無人車在央視春晚上秀了一回,百余輛無人車跨越港珠澳大橋截止2018年底,百度自動駕駛的路測總里程數達到?18093英里,雖遠遠比不上谷歌旗下Waymo上百萬英里的里程數,但在國內還是無人能敵的,同時百度也是國內拿到最多無人駕駛牌照的公司。2019年3月,研究機構Navigant Research發布年度自動駕駛汽車排行榜,百度成功上榜,被劃入第二等級。

在另一份報告中,百度也被劃入第二梯隊。

百度無人駕駛的產品思路是聚焦軟件,硬件部分則通過阿波羅平臺開放給各供應商。

雖然這塊業務每年給百度帶來十幾億人民幣的虧損,但假以時日等基礎設施足夠完善,技術足夠成熟,第一個迎來業務爆發的很可能是百度。

綜上所述,雖然搜索一直吃老本,但在其他業務,比如?視頻?和?AI(智能語音、自動駕駛)上,百度可以說布局最早,且已經晉升國內第一梯隊。

本文旨在通過財報等數據,不吹不黑,還原一個客觀真實的百度。

來源:挖數

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